Из столицы России в якутский город назначают нового директора музыкальной школы — русского мужчину. Он стремится установить свои порядки, что вскоре приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор. В эпоху перестройки народу саха важно заново осмыслить свою культурную идентичность. Противостояние этих двух миров перерастает в мистическое сближение между директором и его прежней оппоненткой. Теперь она должна решить, что для неё важнее: таинственное прошлое или любовь, которая дарит надежду на светлое будущее.